♦ REVISIONE DEL PORTAFOGLIO € 2.250 oltre iva

Le revisioni del portafoglio non sono esclusivamente per le persone con investimenti . 

In molti casi, gran parte del tempo può essere dedicato alla pianificazione di aspetti come l’ottimizzazione dei piani pensionistici, il finanziamento dell’istruzione, l’efficienza fiscale, il budget, la gestione di problemi di debito a breve termine, l’integrazione dell’acquisto di una casa nelle decisioni di investimento e spesso tutto quanto sopra.

Questa è la nostra offerta principale, un piano finanziario una tantum:

• analizziamo il questionario da te compilato;
• osserviamo la tua situazione attuale;
• chiediamo informazioni sui tuoi obiettivi e su eventuali esigenze speciali;
• rispondiamo a qualsiasi domanda tu abbia;
• risolviamo eventuali problemi in sospeso e forniamo quelle raccomandazioni che avranno davvero il maggiore impatto.

In altre parole, la versione 80/20 della pianificazione finanziaria.

Dopo aver subito una revisione del portafoglio, la maggior parte dei clienti dovrebbe essere in grado di supervisionare le proprie finanze da soli per un paio d’anni prima che possa essere necessario un follow-up.

• Revisione completa da parte mia della tua attuale situazione finanziaria e degli investimenti prima della riunione
• Incontro di 2 ore in presenza o in videoconferenza
• Piano d’azione di 3/4 pagine di raccomandazioni specifiche, tra cui l’allocazione degli asset e le scelte di investimento
• Supporto via e-mail/telefono secondo necessità per sei mesi dopo la riunione

SERVIZI AGGIUNTIVI

♦ CONSULENZA ORARIA: € 400 oltre iva

Dopo la revisione del portafoglio iniziale se la tua situazione e/o esigenze sono cambiate, o pensi che sia necessario apportare modifiche a causa dei movimenti del mercato, o hai una domanda veloce per la quale volevi aiuto, o se volevi solo un controllo annuale per confermare che tutto è in ordine, la consulenza può essere prenotata su base oraria. Questo potrebbe accadere ogni 6, 12, 24, 48 mesi, dipende da te.

La consulenza oraria viene fatturata a € 400 l’ora in incrementi di 15 minuti ed è disponibile solo per i clienti che hanno ricevuto una prima revisione del portafoglio.

        ♦ VALUTAZIONE AZIENDALE/OPPORTUNITA’ COMMERCIALE € 2.000 – € 5.000 oltre iva

Analizziamo un’opportunità commerciale o di investimento che stai pensando di realizzare o acquistare a titolo definitivo. Oppure analizziamo la tua attuale attività/mezzi di sostentamento per molto meno delle grandi società di consulenza.

Supponiamo che tu voglia spendere € 100k, 200k, 500k + per un’attività che desideri acquistare o avviare e desideri che una voce terza gestisca le cose.

O un posto a cui rivolgersi se pensi di essere stato truffato e vuoi gestire un prodotto / opportunità finanziaria da qualcuno.

Voglio svelarti però un segreto

La strada del business è la migliore per creare un patrimonio..ma non è per tutti!

E allora rispondiamo a queste domande: