Perché scegliere i nostri Portafogli?

Utilizzare strumenti efficienti e poco costosi significa risparmiare anno dopo anno commissioni che, viceversa, andrebbero ad erodere i rendimenti del tuo portafoglio e a far guadagnare esclusivamente le banche, il tuo promotore finanziario, le compagnie assicurative o la Posta.

Tutto ciò si coniuga con strategie che il nostro team sta utilizzando con metodo, disciplina e profitto da molti anni e che generano valore nel tempo.

Abbonandoti al servizio annuale riceverai il portafoglio iniziale e successivamente tutti gli aggiornamenti.

Puoi decidere liberamente il portafoglio che vuoi sottoscrivere. Si tratta, infatti, di un servizio di consulenza generica. Puoi adattarlo alle tue esigenze e al tuo patrimonio, pagando un canone fisso, trimestrale o annuale.Abbonandoti a uno dei nostri portafogli riceverai anche la nostra newsletter mensile.

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Scopri come ottenere il massimo rendimento con gli ETF per andare in pensione giovane!Contare solo sull’INPS per la propria rendita previdenziale è ormai diventato molto pericoloso. Per questo è essenziale pianificare fin da subito un buon Piano Pensione in ETF, a basso costo e alto rendimento.

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(€ 549,00 oltre iva) abbonamento annuale

Gli ETF (acronimo di Exchange Traded Funds, letteralmente “fondi scambiati sul mercato regolamentare”) sono una particolare categoria di fondi o Sicav negoziati sul segmento di Borsa Italiana “ETF Plus”, le cui quote sono negoziate in Borsa in tempo reale esattamente come le azioni.

Hanno come obiettivo la replica di un benchmark (indice di riferimento) attraverso una gestione totalmente passiva. Di conseguenza replicano anche il suo profilo di rischio/rendimento. La loro asset allocation è vincolata al benchmark che intendono replicare. Come un’azione quotata gli ETF consentono di prendere posizione o disinvestire tramite un’unica operazione di acquisto e vendita, conoscendo il valore di mercato in ogni istante.

Possono essere comprati o venduti in tempo reale durante gli orari di apertura della Borsa di riferimento, al contrario dei fondi comuni di investimento che vengono negoziati una volta al giorno al Nav di fine giornata.

Gli ETF sono strumenti accessibili a qualsiasi investitore, dato che il minimo negoziabile è pari a una quota. Il loro vantaggio principale consiste nel fatto che sono strumenti “low cost” che consentono un notevole risparmio di costi nel tempo. Inoltre il loro andamento è superiore al 95% dei fondi distribuiti dalle banche in pieno conflitto d’interessi.

Sono sempre più diffusi tra gli investitori italiani ed internazionali, in quanto consentono di ottenere un’esposizione diversificata semplicemente investendo in un unico strumento. Attraverso gli ETF puoi investire in un intero mercato (azionario, obbligazionario), in un Paese specifico, in un’area geografica o in un settore specifico.

PROFILO DI RISCHIO

medio – basso – orizzone temporale 3 anni

medio – orizzone temporale 5 anni

medio – alto orizzone temporale 5 anni

(€ 599,00 oltre iva) abbonamento annuale

Gli uomini più ricchi del mondo non fanno trading, non speculano, non investono a caso. Sono azionisti. Investono in aziende reali, business concreti in grado di generare crescita e profitti costanti nel tempo.

• Singoli titoli azionari value
• Etf azionari value

NOI ANALIZZIAMO E SELEZIONIAMO LE MIGLIORI AZIENDE. TU INVESTI

Warren Buffet e Benjamin Graham

PROFILO DI RISCHIO: ALTO

ORIZZONTE TEMPORALE MINIMO CONSIGLIATO: 10 ANNI

(€ 549,00 oltre iva) abbonamento annuale

 Le linee Megatrend sono costruite con lo scopo di investire nei settori che sono destinati ad avere notevole sviluppo nei prossimi anni.

Si tratta, quindi, di un’esposizione azionaria verso quelle società il cui business è legato ai temi secolari che modificheranno il nostro modo di vivere. Le due linee saranno oggetto di revisione tutte le volte che si presenteranno nuove opportunità di investimento o nuovi temi, oppure nel caso in cui quelli presenti diventassero obsoleti.

Investe sui settori a più elevata crescita: avanzamento tecnologico, energie pulite, aumento ed invecchiamento della popolazione, salute, crescita della classe media dei paesi emergenti.

PROFILO DI RISCHIO: dinamico o aggressivo

ORIZZONTE TEMPORALE MINIMO CONSIGLIATO: da 5 a 8 ANNI

(€ 799,00 oltre iva) abbonamento annuale

Il portafoglio Lettini TOP rappresenta il fiore occhiello del nostro servizio in quanto si tratta di un Portafoglio completo che può utilizzare un’ampia gamma di strumenti finanziari.

• Singoli titoli azionari
• Etf azionari geografici e settoriali
• Fondi e Sicav azionari
• Etc
• Certificates

PROFILO DI RISCHIO: ALTO

ORIZZONTE TEMPORALE MINIMO CONSIGLIATO: 8 ANNI

ATTENZIONE

Il servizio editoriale e di consulenza generica di questa sezione del sito non è da intendersi come consulenza personalizzata. Non è pertanto soggetto alla vigilanza della Consob e nemmeno dell’Organismo di vigilanza e di tenuta dell’Albo Unico dei Consulenti Finanziari (OCF), trattandosi di un servizio accessorio.

 I dati e le informazioni qui contenute sonopreparate a puro scopo informativo e sono rivolte ad un pubblico indistinto. I giudizi espressi non sono mai basati sulle esigenze e caratteristiche specifiche di un determinato investitore.

L’andamento passato dei nostri portafogli non può in alcun caso costituire un indicatore affidabile dei rendimenti futuri, perché tutti gli investimenti comportano dei rischi.

Come richiesto dalla normativa in tema di correttezza, ricordiamo di fare riferimento alle specificità di ogni singolo strumento per conoscere tutte le informazioni sui relativi rischi impliciti.

(€ 2.250,00 oltre iva)

Le revisioni del portafoglio non sono esclusivamente per le persone con investimenti . 

Questa è la nostra offerta principale, un piano finanziario una tantum:

• analizziamo il questionario da te compilato;
• osserviamo la tua situazione attuale;
• chiediamo informazioni sui tuoi obiettivi e su eventuali esigenze speciali;
• rispondiamo a qualsiasi domanda tu abbia;
• risolviamo eventuali problemi in sospeso e forniamo quelle raccomandazioni che avranno davvero il maggiore impatto.

In altre parole, la versione 80/20 della pianificazione finanziaria.

Dopo aver subito una revisione del portafoglio, la maggior parte dei clienti dovrebbe essere in grado di supervisionare le proprie finanze da soli per un paio d’anni prima che possa essere necessario un follow-up.

• Revisione completa da parte mia della tua attuale situazione finanziaria e degli investimenti prima della riunione
• Incontro di 2 ore in presenza o in videoconferenza
• Piano d’azione di 3/4 pagine di raccomandazioni specifiche, tra cui l’allocazione degli asset e le scelte di investimento
• Supporto via e-mail/telefono secondo necessità per sei mesi dopo la riunione

(€ 400,00 oltre iva) 

Dopo la revisione del portafoglio iniziale se la tua situazione e/o esigenze sono cambiate, o pensi che sia necessario apportare modifiche a causa dei movimenti del mercato, o hai una domanda veloce per la quale volevi aiuto, o se volevi solo un controllo annuale per confermare che tutto è in ordine, la consulenza può essere prenotata su base oraria. Questo potrebbe accadere ogni 6, 12, 24, 48 mesi, dipende da te.

La consulenza oraria viene fatturata a € 400 l’ora in incrementi di 15 minuti ed è disponibile solo per i clienti che hanno ricevuto una prima revisione del portafoglio